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定期策略

一周回顾：市场情绪回暖，中小创领涨。本周上证综指全周收涨1.06%、创业板指收涨4.27%、深证成指收涨2.45%。时代硬科技组合本周收跌3.98%，世代新消费组合收涨2.76%。全市场日均成交额环比小幅回升。全周融资净流入、北上资金净流入规模大幅上升。风格指数方面，中小创持续领涨。行业与主题方面，本周医药、传媒、食品饮料表现强势，煤炭、发电及电网、房地产整体低迷。市场展望：大国重器，制造元年（节选）1）新冠疫苗的成功研制预示着年新冠疫情将不再是主旋律，全球经济预计将进入超跌反弹阶段，然复苏的脆弱性使得全球流动性仍然维持超级宽松的环境；2）我国已经进入了设备更新换代周期，开启中国制造强国之路，经济动能环比逐级改善，然通胀未起，国内流动性尽管没有年那么宽松，但整体宽松的环境亦不发生大的变化；3）永煤债事件整体上对资本市场产生了重大影响，迫使市场的无风险利率逐步回归正常，年将是无风险利率快速下行之年；权益市场估值水平仍有系统性提升的空间；4）年黑天鹅事件预计少于年，然而中美关系阶段性缓和、RCEP、全面注册制、十四五规划具体细节出台等事件阶段性利好市场风险偏好；5）综上所述，我们对于年的权益市场较为乐观，存在明显的趋势性机会。6）行业配置策略：年是中国高端制造元年，是中国智造的关键之年，大国重器思想将贯穿全年。建议配置经济复苏环境下的分子端机会：高端制造（具体包括智能制造、新能源制造、军工制造、科技制造、生物制造）；十四五规划（新能源产业链、新一代信息技术、生物技术和龙头券商）；双循环的消费端（世代新消费和奢侈品）7）年主题投资重点

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